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世茂發(fā)行10年期8.72億美元優(yōu)先票據(jù) 票面利率僅3.45%

公司 2021-01-06 09:38:32 來源:中國房地產(chǎn)網(wǎng)

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??2021年1月5日,世茂集團(tuán)控股有限公司(以下簡稱“世茂”)發(fā)布公告,已成功發(fā)行于2031年到期的8.72億美元優(yōu)先票據(jù),票據(jù)利息將按年利率3.45%計(jì)算。

??據(jù)世茂集團(tuán)相關(guān)人員介紹,此次美元票據(jù)創(chuàng)下世茂在境外發(fā)債利率最低的新紀(jì)錄,也是中資民營地產(chǎn)企業(yè)有史以來同期限最低利率,體現(xiàn)了公司主動(dòng)高質(zhì)的財(cái)務(wù)策略和融資渠道的持續(xù)多元化。

??據(jù)公告顯示,中金公司、匯豐及摩根士丹利為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,其連同法國巴黎銀行、中信里昂證券及富強(qiáng)證券有限公司為發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

??同時(shí),此次票據(jù)發(fā)行得到了金融機(jī)構(gòu)和投資者的廣泛認(rèn)可,總訂單逾66億美元,獲得逾7.5倍超額認(rèn)購。據(jù)世茂介紹,此次票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額,用于為一年內(nèi)到期的境外中長期債務(wù)再融資。

??此外,1月4日,惠譽(yù)已授予世茂擬發(fā)行美元票據(jù)“BBB-/穩(wěn)定”的評(píng)級(jí)。

??在剛過去的2020年,世茂實(shí)現(xiàn)連續(xù)4年高質(zhì)量增長,資本價(jià)值也不斷攀升。2020年5月,世茂正式被納入恒生中國企業(yè)指數(shù),成為50只成分股之一;9月,標(biāo)普確認(rèn)世茂“BB+”評(píng)級(jí),并上調(diào)展望至正面;10月,穆迪確認(rèn)世茂“Ba1”的公司家族評(píng)級(jí),同時(shí)上調(diào)展望至正面;12月,世茂再獲美國資本集團(tuán)增持,持股比例增至6.08%。

??世茂集團(tuán)表示,未來將繼續(xù)堅(jiān)持安全審慎的財(cái)務(wù)政策、平衡穩(wěn)定的債務(wù)結(jié)構(gòu),以穩(wěn)健高質(zhì)的發(fā)展應(yīng)對(duì)行業(yè)與市場變局。(付珊珊)

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中國城市住房價(jià)格288指數(shù)

(2023-02)

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2022.081579.3-0.04%-0.62%
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