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??2023年至今房地產(chǎn)市場經(jīng)歷了多個階段，7月下旬以來中央頻繁表態(tài)，釋放利好信號，但樓市仍然延續(xù)探底行情。

??從企業(yè)來看，截至2023年7月，百強房企全口徑銷售金額已有10家過千億，過500億的有17家，從這些企業(yè)的單月銷售情況來看，2023年“千億房企”數(shù)量將在去年“腰斬”的基礎上進一步下滑，最終僅約16-17家企業(yè)保持千億規(guī)模。

??我們認為，在整體行業(yè)規(guī)模見頂回落之后，未來全國性的規(guī)模房企數(shù)量將大幅減少，主要還是以央國企為主，除此之外會有很多區(qū)域性的和專業(yè)性的企業(yè)。

??目前整個行業(yè)已經(jīng)從我們原本所熟悉的運作模式，走到了一個不熟悉的模式之中，未來僅20強還有追求規(guī)模的可能，其余企業(yè)將會更多的致力于專業(yè)及區(qū)域、城市方面的發(fā)展。

??2023年7月，整體樓市延續(xù)探底行情，TOP100房企業(yè)績規(guī)模創(chuàng)近年新低，單月業(yè)績同環(huán)比雙降，累計業(yè)績同比降低4.7%、業(yè)績增速由正轉負。

??從2019年至2023年前7月百強房企單月業(yè)績走勢來看，2023年百強房企單月業(yè)績從6月起已連續(xù)兩月達近5年新低。

??目前市場需求和購買力透支、行業(yè)信心也仍處在低位。2023年以來雖然有一定的修復預期，但在供需兩端制約之下，樓市復蘇動能趨緩、企業(yè)去化壓力仍然較大。

??具體到企業(yè)表現(xiàn)來看，2023年7月有逾8成百強房企單月業(yè)績環(huán)比降低，同比降低的企業(yè)在也占到近7成。

??2023年1-7月全口徑金額超1000億元的房企共10家，與2022年同期持平，其中全口徑金額超2000億有2家，較2022年同期減少1家；全口徑金額在500到1000億元之間的房企有7家。

??自2010年萬科成為第一家千億房企以來，房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了長達十多年的黃金時代，2021年起行業(yè)進入調整期，與此同時，千億房企數(shù)量也隨之從峰值逐漸回落，2022年千億房企只剩下20家，較2021年峰值減少了23家。

??從2023年至今的市場情況來看，2023年“千億房企”數(shù)量將在去年“腰斬”的基礎上進一步下滑，最終僅約16-17家企業(yè)保持千億規(guī)模。

??過去“千億”是房企“進階”的關鍵指標，以后“千億”將就此退出時代舞臺。

??不僅如此，未來全國性規(guī)模房企數(shù)量也將大幅減少，未來僅20強還有追求規(guī)模的可能，其余企業(yè)將會更多的致力于專業(yè)及區(qū)域、城市方面的發(fā)展。

??這主要是由于，一方面房地產(chǎn)市場進入行業(yè)調整期，整體規(guī)模下臺階，另一方面經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，我國房地產(chǎn)市場已經(jīng)走過總量上供不應求階段，甚至一些區(qū)域已經(jīng)出現(xiàn)結構性過剩的現(xiàn)象。

??從行業(yè)規(guī)模來看，過去十年新房銷售規(guī)模132億平方米，未來十年，我們預計銷售規(guī)模在100億平方米上下。

??從總量上看，132億平方米與100億平方米似乎差距并不是很大，但是由于過去5年整體市場處于上升期，每年銷售規(guī)模在16-17億平方米的高位，未來一段時間可能只有10億平方米，因此會感受到較大的落差。

??值得注意的是2016年是一個關鍵的年份，從這一年開始，整個行業(yè)的變化就已經(jīng)開始了。

??對比近十年全國商品房銷售面積走勢，受惠于棚改貨幣化安置加速推進，全國商品房銷售面積迅速從2015年的12.8億平方米跳漲至2016年的16.9億平方米，隨后2017年至2021年五年時間商品房銷售面積維持在17億平方米左右。

??隨后，受住房需求飽和、購買力透支、市場疲軟等多方面影響，2022年銷售規(guī)模出現(xiàn)明顯下降。

??對比“千億”房企數(shù)量，可以看到，2016年“千億”房企數(shù)量為12家，2017年開始“千億”房企數(shù)量明顯增加，為17家，到了2018年跳漲至30家，隨后2020年千億房企數(shù)量再次跳增，首次達到歷史頂點，43家，2021年千億房企數(shù)量與2020年持平。隨后，到了2022年“腰斬”至20家。2023年“千億”房企數(shù)量或為16-17家，未來有可能出現(xiàn)進一步減少。

??目前整個行業(yè)已經(jīng)從我們原本所熟悉的運作模式，走到了一個不熟悉的模式之中。

??未來肯定還會有全國性規(guī)模房企的存在，但數(shù)量肯定會出現(xiàn)大幅減少，主要還是以央國企為主。

??這一點，從目前各大城市土拍市場可見一斑，目前大多房企在有限的資金壓力之下，紛紛押寶優(yōu)質核心地塊，僅央國企還有采用“廣撒網(wǎng)”策略的余力。

??與此同時，將出現(xiàn)更多的區(qū)域性或城市性的開發(fā)企業(yè)，如濱江集團。2023年1-7月濱江集團全口徑銷售金額1027.9億元，排名第10。作為一家總部在杭州的企業(yè)，濱江集團也是行業(yè)內少見的達成千億規(guī)模的區(qū)域型房企。

??事實上，在行業(yè)整體低位調整下，市場去化也變得愈發(fā)困難，城市分化嚴重，房企投資變得聚焦，2023年上半年百強房企中拿地TOP10的企業(yè)大多集中在10個城市左右拿地，排名前三的城市分別是北京、杭州、上海。

??可以預見的是，未來土拍熱度指標將逐步與新房市場趨同，如何做好區(qū)域深耕，也是各大房企需要考慮的難題。

??在這其中，央國企和民企、規(guī)模房企和區(qū)域房企都有自己的生存之道。

??具體到一個特定的城市之中，我們認為，未來不一定規(guī)模房企就一定能在特定城市中贏過中小房企，尤其是在普通的二線城市和三四線城市，在我們走訪各地的過程中就曾見過地方企業(yè)操盤能力遠勝于規(guī)模品牌房企的案例，關鍵就在于如何因地制宜，在這個過程中，規(guī)模房企可能會被自身的流程和標準所桎梏。

??除此之外，還有一些專業(yè)的企業(yè)，可能會發(fā)展到只做物業(yè)、長租、產(chǎn)城、運營等單項業(yè)務，這些企業(yè)在專業(yè)領域上面也可以有所建樹。

??在行業(yè)規(guī)模變化下，企業(yè)自身也會發(fā)生變化。在整體行業(yè)的調整過程中，所有的企業(yè)都將做出不同的選擇。

??我們認為，未來暫時不會再有人提“高速發(fā)展”4個字，行業(yè)中的每一個人都將慢慢習慣新的行業(yè)發(fā)展模式、新的市場狀態(tài)。

??不僅是房地產(chǎn)行業(yè)進入到平穩(wěn)健康發(fā)展階段，各行各業(yè)都進入到平穩(wěn)健康發(fā)展階段。我們要適應這樣一個從高速進入到平穩(wěn)發(fā)展的改變。

??對企業(yè)來說，很多企業(yè)已經(jīng)主動或被動發(fā)生著一些變化，未來能夠“重新出發(fā)”的企業(yè)，都是完成了從“痛”到“積”的這樣一個過程。