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??導(dǎo) 讀 

??1、11月重點(diǎn)城市供應(yīng)環(huán)比上漲30%，成交環(huán)比下降12%

??2、百?gòu)?qiáng)房企單月業(yè)績(jī)環(huán)比降低4.1%，同比降低29.6%

??榜單解讀

??前言： 2023年11月，市場(chǎng)供應(yīng)低位回升，成交在10月集中放量后迎來(lái)回落。重點(diǎn)30城供應(yīng)環(huán)比上漲30%；成交則環(huán)比下降12%，同比減少3%。前11月累計(jì)同比微增1.72%，增幅較上月持續(xù)收窄0.4個(gè)百分點(diǎn)。

??企業(yè)層面，TOP100房企11月業(yè)績(jī)環(huán)比降低4.1%；同比降低29.6%，同比降幅仍保持在較高位。累計(jì)業(yè)績(jī)同比降低14.4%，年內(nèi)累計(jì)業(yè)績(jī)降幅繼續(xù)擴(kuò)大。具體來(lái)看，近六成百?gòu)?qiáng)房企11月單月業(yè)績(jī)環(huán)比降低，超四成百?gòu)?qiáng)房企同環(huán)比雙降，前11月累計(jì)業(yè)績(jī)同比降低的企業(yè)數(shù)量超過(guò)六成。

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??11月業(yè)績(jī)環(huán)比降低4.1%，同比降低29.6%

??2023年11月，TOP100房企實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售操盤(pán)金額3901.9億元，環(huán)比降低4.1%；同比降低29.6%，同比降幅仍保持在較高位。累計(jì)業(yè)績(jī)來(lái)看，1-11月百?gòu)?qiáng)房企實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售操盤(pán)金額49536.5億元，同比降低14.4%，年內(nèi)累計(jì)業(yè)績(jī)降幅繼續(xù)擴(kuò)大。整體來(lái)看，當(dāng)前樓市復(fù)蘇動(dòng)能不足，企業(yè)銷(xiāo)售端受制于市場(chǎng)整體需求和購(gòu)買(mǎi)力，表現(xiàn)仍保持低迷。年末企業(yè)仍需加強(qiáng)供應(yīng)和營(yíng)銷(xiāo)力度以提振成交去化，百?gòu)?qiáng)房企全年業(yè)績(jī)降幅預(yù)計(jì)將在15%左右。

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??近六成百?gòu)?qiáng)房企單月業(yè)績(jī)環(huán)比降低

??從企業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，2023年11月近六成百?gòu)?qiáng)房企單月業(yè)績(jī)環(huán)比降低，超四成百?gòu)?qiáng)房企同環(huán)比雙降。具體來(lái)看，11月有25家百?gòu)?qiáng)房企的單月業(yè)績(jī)環(huán)比降幅大于30%，33家的環(huán)比降幅在0-30%之間。但同時(shí)，也有一些企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)突出。如綠城中國(guó)、招商蛇口、建發(fā)房產(chǎn)、綠地控股、中國(guó)鐵建、越秀地產(chǎn)、卓越集團(tuán)等11月均實(shí)現(xiàn)了單月業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng)。從業(yè)績(jī)同比來(lái)看，目前規(guī)模房企整體仍陷負(fù)增長(zhǎng)困局，前11月累計(jì)業(yè)績(jī)同比降低的企業(yè)數(shù)量超過(guò)六成。

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??百?gòu)?qiáng)房企格局分化，TOP50變動(dòng)加劇

??2023年以來(lái)，百?gòu)?qiáng)房企格局持續(xù)分化，央國(guó)企及部分優(yōu)質(zhì)民企韌性較強(qiáng)、中小房企競(jìng)爭(zhēng)力不足。從不同梯隊(duì)房企銷(xiāo)售門(mén)檻值的變化來(lái)看，2023年1-11月TOP10房企的銷(xiāo)售操盤(pán)金額門(mén)檻同比降低2%至1499.8億元，TOP20門(mén)檻降低21.7%至561億元。TOP30和TOP50梯隊(duì)房企格局變動(dòng)加劇，門(mén)檻分別同比降低18.8%和19.7%至352.6億元和217.7億元。TOP100房企的銷(xiāo)售操盤(pán)金額門(mén)檻則較去年同期降低7.8%至93.4億元。

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??11月供應(yīng)放量而成交持降

??12月預(yù)期“翹尾”，全年規(guī)?；蚪?-10%

??11月供應(yīng)低位回升，成交在10月集中放量后迎來(lái)回落：重點(diǎn)30城供應(yīng)環(huán)比上漲30%。成交則環(huán)比下降12%，同比減少3%，前11月累計(jì)同比微增1.72%，增幅較上月持續(xù)收窄0.4個(gè)百分點(diǎn)。

??分能級(jí)來(lái)看，一線城市熱度回落，11月同環(huán)比降幅均在10%左右，前11月累計(jì)同比降幅為1%。北京、上海成交同環(huán)比齊跌，延續(xù)上月降勢(shì)。上海本月恰逢十批次供應(yīng)尾聲、十一批次集中入市，供應(yīng)量破百萬(wàn)方而成交反而一降再降，已不及2023年月均，累計(jì)同比降幅持續(xù)擴(kuò)大至9%。前期熱點(diǎn)片區(qū)去化率也有轉(zhuǎn)降趨勢(shì)：比如閔行區(qū)，一直是預(yù)算600-800萬(wàn)新房客戶(hù)置業(yè)的熱門(mén)首選地，但近期由于多個(gè)項(xiàng)目連番入市，分流嚴(yán)重，像是之前熱度較高的華漕、莘莊板塊此次也未能實(shí)現(xiàn)日光，去化在8成左右。廣州成交雖環(huán)比持降，但累計(jì)同比仍增8%，市場(chǎng)仍處緩慢復(fù)蘇。深圳延續(xù)低位震蕩行情，同環(huán)比漲幅均在15%以上，前11月成交與去年基本持平。

??二三線城市成交環(huán)比回落，降幅超一線，累計(jì)同比保持正增。根據(jù)不同城市行情表現(xiàn)，大體可以分為以下幾類(lèi)：一是成都、西安、杭州熱點(diǎn)恒熱，11月環(huán)比持增，主要是受到新政持續(xù)發(fā)酵+優(yōu)質(zhì)供應(yīng)集中入市帶動(dòng)剛改和高改需求集中入市，中心城區(qū)改善項(xiàng)目去化明顯優(yōu)于外圍剛需。二是南京、鄭州、長(zhǎng)春等延續(xù)筑底行情，環(huán)比跌幅均在5%以?xún)?nèi)。三是武漢、長(zhǎng)沙、重慶、徐州、福州經(jīng)歷了10月的集中放量，本月成交顯著回調(diào)，跌幅均在50%左右，事實(shí)上多數(shù)城市10月下旬項(xiàng)目來(lái)訪、去化均有轉(zhuǎn)降趨勢(shì)，在11月成交數(shù)據(jù)中亦有所體現(xiàn)。值得關(guān)注的是，佛山、東莞、珠海等灣區(qū)城市本月成交小幅回升，但從累計(jì)同比來(lái)看仍處筑底階段，購(gòu)買(mǎi)力尚未完全修復(fù)。

??預(yù)判下月，12月恰逢房企業(yè)績(jī)沖刺季，供應(yīng)有望持續(xù)回升，不排除部分房企為沖刺業(yè)績(jī)而集中進(jìn)行年末大促，考量此影響，預(yù)計(jì)整體成交環(huán)比有望止跌回升，但漲幅預(yù)期5%-10%之間，全年累計(jì)成交跌幅有望在5%-10%。城市分化預(yù)期延續(xù)，短期內(nèi)熱點(diǎn)恒熱的成都、西安、杭州等熱度或?qū)⒀永m(xù)，上海、北京等還將保持平穩(wěn)運(yùn)行，南京、武漢、蘇州等核心一二線城市預(yù)期在年末迎來(lái)一輪放量，而多數(shù)城市還將延續(xù)筑底，年末“翹尾”增幅有限。